1993年4月6日、東京厚生年金会館にて行われた「DANCE SUMMIT 1993 SPECIAL "CATCH!! II"」の模様を収録。
コンサート第1部とアンコールを収録。
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限定盤ですので、ご購入はお早めに。

＜収録曲＞
01. Explosion（instrumental）
02. CATCH!!／東京パフォーマンスドール
03. CYBER DOLLS（instrumental）
04. ロコモーション [REPLICANTS MIX]／東京パフォーマンスドール
05. JUST LIKE MAGIC／GOLBIES（木原さとみ・篠原涼子・川村知砂）
06. 心のルール／穴井夕子
07. 恋はシャンソン／篠原涼子
08. 誓い／川村知砂
09. Stop in the Name of Love／木伏夏子・関ひろみ・島津志穂
10. お熱いのはお好き？／原宿ジェンヌ（篠原涼子・川村知砂）
11. 恋して女みがいて／市井由理
12. MAGICAL TRAVELING 21／八木田麻衣
13. 銀色のシルエット／木原さとみ
14. LOVEが泣いてる／米光美保

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